Hösten har kommit till stora skogen och alla håller på med förberedelserna med att samla mat inför vintern. Men så går ryktet om att vargen har synts till i Tisteldalen och djuren och nissarna är rädda. Tänk om vargen kommer till nissarnas by. Den modiga Torgeir och hans trogna springare Smulan ger sig ut för att möta den ondskefulla vargen. Men är verkligen vargen så farlig som alla vill det till att låta?

Denna underbara bilderbok är skriven med lagom mycket text som integrerar fint med det handmålade bilderna som täcker varje bokuppslag, något som ger boken en magisk sagokänsla.